Automação de fluxo de trabalho

A automação justifica-se nos passos que ninguém gosta e todos esquecem. No IDup, duas ferramentas aplicam regras nas tarefas.

Automação de Fluxo de Trabalho

1. Abrir Automação de Fluxo de Trabalho e pressione Adicionar regra.
2. Escolha a seção. A regra é acionada quando uma tarefa é movida para ela.
3. Imprensa Adicionar ação. Pode definir o responsável, a data de vencimento ou a prioridade, adicionar um item à lista de verificação, lembrete, comentário, seguidor ou ficheiro, mover a tarefa ou marcá-la como concluída.
4. Arraste as ações para a ordem em que devem ser executadas.

Automação

1. Abrir Automação e pressione Adicionar nova automação.
2. Adicione um gatilho, como Tarefa criada, Estado da tarefa alterado para, Data de vencimento é hoje ou Inativo por dias.
3. Adicione uma condição para que a regra se aplique apenas onde deve.
4. Adicionar as ações, como alterar o estado, prioridade, responsável ou seguidor, ou adicionar um comentário, lembrete ou etiqueta.
5. Guardar e ativar. A lista mostra Última ativação para cada automação.

Onde mais a automação está presente

• Modelos → Modelos de e-mail → Temporizador de e-mails — correio baseado no tempo.
• Marketing → Automação de Marketing — o lado da campanha.
• Projetos & Tarefas → Lembrete — um lembrete numa data.
• Cobrar uma fatura não paga — o cronograma de lembretes para faturação.