Utilidades e limpeza

Cada sistema tem uma gaveta. No IDup chama-se Utilidades. Vale a pena saber o que está lá antes de precisar.

O que está em Utilidades

• Mídia — a biblioteca de arquivos do seu espaço de trabalho.
• Exportação em PDF em massa, Exportação de e-Fatura, Exportação CSV e Exportações em XML em massa — exportação de documentos e dados.
• Importar Tarefas — importação de uma lista de tarefas a partir de um ficheiro.
• Calendário — tudo o que tem uma data.
• Mapa de Cluster — os seus clientes num mapa.
• Anúncios — uma mensagem para todos no espaço de trabalho.
• Objetivos, Registo de atividade, Inquéritos e Registo de bilhetes de e-mail.

Cópias de segurança

Faça uma cópia antes de realizar algo que não possa desfazer. Abrir Sistema → Cópia de Segurança da Base de Dados ou Sistema → Cópia de Segurança Completa.

Registos importantes

• Registo de atividade — o que aconteceu no espaço de trabalho.
• Registo de auditoria — quem mudou o quê. Veja Registo de auditoria.
• Sistema → Registos — o registo técnico, com um Painel de controlo e Configurações de registo.
• Modelos → Modelos de e-mail → Registo de e-mails — o que foi enviado por correio.

Diversos

• Códigos QR — códigos para texto, Wi-Fi, telefone, SMS, eventos, cartões de contacto e localizações.
• Construtor de formulários — formulários com Formulários do pessoal.
• Eventos — eventos com uma data, tipo, categoria e ligação.