Gerir mandatos e os seus períodos

O trabalho de confiança é cíclico. O mesmo cliente gera as mesmas obrigações todos os meses, trimestres ou anos. O risco não é a dificuldade, mas uma data perdida.

Adicionar um cliente de confiança

1. Abra o cliente na sua lista de clientes, ou crie um novo cliente.
2. Assinalar Gerir como cliente fiduciário. O formulário mostra quantos se utilizam, por exemplo Clientes: 1 de 1.
3. Guardar. Vê Cliente de confiança criado.

Se o seu limite for atingido, o cliente ainda é salvo. Clientes adicionais podem ser adquiridos no seu plano. Veja Funcionários extra e empresas extra.

Trabalhar um período

1. Abrir Serviços de confiança → Clientes e selecione o cliente. Um mandato é Ativo, Pausado ou Terminado.
2. Escolha o perfil do país. Disponíveis estão Standard (neutro), Suíça, Alemanha, Áustria, Estados Unidos e Reino Unido.
3. Abrir Períodos e selecione Novo período. O IDup também pode criar vários períodos de uma vez, para um ano civil ou um ano fiscal diferente.
4. Solicitar os documentos necessários para o período. O cliente recebe um e-mail e pode carregar na aplicação.
5. Mova o período através dos seus passos, por exemplo Documentos solicitados, Documentos recebidos, Reservado, Reconciliado, Preparado, Aguardando aprovação, Aprovado, Declarado, Fechado. Os passos dependem da área.
6. Visão geral mostra todos os mandatos de uma vez: em andamento, à espera do cliente, ou atrasados.

Prazos

Os prazos são sugestões que deve verificar por si mesmo. Estão marcados dessa forma no ecrã.

Os seus clientes

Cada plano inclui 1 cliente de confiança. Clientes de confiança adicionais custam 29 USD por mês. Os períodos não são contados separadamente.