Clientes fiscais e fiduciários na aplicação

Um cliente fiscal ou fiduciário tem o seu próprio ecrã na aplicação IDup. É gratuito para o cliente. O escritório é notificado quando algo chega.

O que o cliente vê

Na aplicação, o cliente abre A minha área e seleciona o bloco O meu dossiê fiscal ou O meu dossiê de confiança. O azulejo diz: carregar documentos, aprovar e escrever para o escritório.

• Os ficheiros, por exemplo, a declaração de impostos ou o período.
• O que é Ainda necessário e o que é Recebido, por exemplo 2 de 5 documentos recebidos.
• O prazo: Vence hoje, 5 dias restantes ou 3 dias em atraso.
• O estado do ficheiro.

Carregar um documento

1. Abra o ficheiro e selecione Carregar.
2. Tire uma foto, escolha uma foto ou escolha um ficheiro como um PDF.
3. Opcionalmente insira um Nome do documento.
4. Aguardar por Carregado. Obrigado.

• O carregamento vai para o ficheiro que está aberto, com o próximo prazo. Se houver vários ficheiros, a aplicação pede para escolher.
• Sem uma conexão, a aplicação informa que o carregamento é enviado assim que estiver online.
• Apenas PDFs e fotos são aceites. Ficheiros grandes e muitos uploads num curto espaço de tempo são recusados com uma mensagem.

Aprovar e escrever

• Quando o escritório solicita aprovação, o cliente aprova na aplicação.
• Selecionar Mensagem para o escritório. O campo Relativo a liga a mensagem a um ficheiro ou a Geral.
• O chat funciona sem configuração extra. A mensagem mostra de qual ficheiro se trata.

O que o escritório vê

• Uma notificação de sino imediatamente para cada upload e cada aprovação. Clicar nela abre o arquivo.
• Segue-se uma notificação push. As categorias Impostos e Confiança pode ser desativado.
• Os empregados com o direito de Impostos ou Fiduciário veem apenas os chats dos seus próprios clientes.