Trabalhar com um consultor fiscal ou um fiduciário

Um consultor fiscal ou fiduciário que utiliza o IDup pode conectar-se a si. Depois, troca documentos e mensagens dentro do IDup em vez de por anexo de e-mail.

Passo a passo

1. Eles convidam-no. Recebe um e-mail a dizer que configuraram uma conta IDup para si. É gratuita e é sua.
2. Configurar o acesso, escolher uma palavra-passe e iniciar sessão com o código de seis dígitos. Ver A sua conta privada gratuita.
3. A prática deles aparece no seu seletor de área. Na aplicação encontra O meu dossiê fiscal ou O meu dossiê de confiança sob A minha área.
4. Enviar documentos para o seu arquivo em vez de os anexar a e-mails.
5. Escreva para o escritório a partir do mesmo ecrã. O fio permanece com o seu ficheiro.
6. Pedidos de documentos em falta aparecem como ainda necessários, para que não seja perseguido.

O guia completo das telas da aplicação está em Clientes fiscais e fiduciários na aplicação.

O que podem e não podem ver

• Eles veem o seu ficheiro: os documentos que enviou e os assuntos que gerem para si.
• Eles não veem o resto da sua conta privada ou as suas outras conexões.
• Se o envolvimento terminar, eles desaparecem do seu seletor de área e a sua conta permanece sua.