Gerir clientes fiscais

A parte dispendiosa do trabalho fiscal não é a apresentação. É a busca de documentos. O módulo de Impostos é construído em torno disso.

Adicionar um cliente de impostos

1. Abra o cliente na sua lista de clientes, ou crie um novo cliente.
2. Assinalar Gerir como cliente fiscal. O formulário mostra quantos se utilizam, por exemplo Clientes: 1 de 1.
3. Guardar. Vê Cliente fiscal criado.

Se o seu limite for atingido, o cliente ainda é salvo. O formulário indica que clientes adicionais podem ser adquiridos no seu plano, e Abrir plano leva-o até lá. Veja Funcionários extra e empresas extra.

Elaborar uma declaração de impostos

1. Abrir Impostos → Clientes e selecione o cliente.
2. Escolha o perfil do país. Disponíveis estão Standard (neutro), Suíça, Alemanha, Áustria, Estados Unidos e Reino Unido.
3. Abrir Declarações de impostos e criar a declaração para o cliente, o tipo de imposto e o ano fiscal. Os tipos são imposto sobre o rendimento, IVA, imposto sobre sociedades, declaração de parceria e outros.
4. Solicitar os documentos da lista de verificação. O cliente recebe um e-mail com o botão Carregar documentos e também pode carregar na aplicação.
5. Avance o estado: Documentos solicitados, Documentos recebidos, Em progresso, Aguardando aprovação do cliente, Aprovado pelo cliente, Enviado, Avaliação recebida, Fechado.
6. Introduza horas e taxas na declaração se as faturar.

Prazos

Os prazos são mostrados como Sugestão — a ser verificada por si. Verifique sempre com a fonte oficial antes de confiar neles.

Visão geral e exportação

Visão geral mostra o livro completo de clientes: o que está em curso, o que aguarda o cliente e o que está atrasado. As devoluções podem ser exportadas como CSV, PDF e ZIP.

Os seus clientes podem ver o seu próprio ficheiro na aplicação. Veja Clientes fiscais e fiduciários na aplicação.