管理委托及其期间

信托工作是周期性的。同一客户每月、每季度或每年产生相同的义务。风险不在于困难，而在于错过日期。

添加一个信托客户

1. 在您的客户列表中打开客户，或创建新客户。
2. 勾选 作为信托客户管理。表单显示您使用了多少，例如 客户：1 个中的 1 个.
3. 保存。您看到 信托客户已创建。

如果达到您的限制，客户仍会被保存。您可以在您的计划中购买额外的客户。请参见 额外员工和额外公司.

工作一个周期

1. 打开 信托服务 → 客户 并选择客户。一个委托是 活跃, 已暂停 或 已结束.
2. 选择国家配置文件。可用的有标准（中性）、瑞士、德国、奥地利、美国和英国。
3. 打开 期间 并选择 新期间。IDup 还可以一次创建多个期间，可以是日历年或其他财务年度。
4. 请求期间所需的文件。客户会收到电子邮件并可以在应用中上传。
5. 通过其步骤移动期间，例如 请求的文件, 收到的文件, 已预订, 已对账, 已准备, 等待批准, 已批准, 已提交, 已关闭。步骤取决于区域。
6. 概览 一次显示每个委托：正常进行中、等待客户或延迟。

截止日期

截止日期是您必须自行检查的建议。它们在屏幕上以这种方式标记。

您的客户

每个计划包括1个信托客户。额外的信托客户每月收费29 USD。期间不单独计费。