管理税务客户

税务工作的昂贵部分不是申报，而是追踪文件。税务模块围绕这一点构建。

添加一个税务客户

1. 在您的客户列表中打开客户，或创建新客户。
2. 勾选 作为税务客户管理。表单显示您使用了多少，例如 客户：1 个中的 1 个.
3. 保存。您看到 税务客户已创建。

如果达到您的限制，客户仍会被保存。表单会说明您可以在您的计划中购买额外的客户，并且 打开计划 带您到那里。请参见 额外员工和额外公司.

处理税务申报

1. 打开 税务 → 客户 并选择客户。
2. 选择国家配置文件。可用的有标准（中性）、瑞士、德国、奥地利、美国和英国。
3. 打开 税务申报表 并为客户创建退税，税种和税年。类型包括所得税、增值税、公司税、合伙企业退税和其他。
4. 请求清单中的文件。客户会收到带有按钮的电子邮件 上传文件 并且也可以在应用中上传。
5. 将状态向前移动： 请求的文件, 收到的文件, 进行中, 等待客户批准, 客户批准, 已提交, 收到评估, 已关闭.
6. 如果您对其计费，请在退货时输入小时数和费用。

截止日期

截止日期显示为 建议 — 需您检查。在依赖它们之前，请始终与官方来源核对。

概览和导出

概览 显示完整的客户账本：正在进行的、等待客户的和逾期的。可以将返回结果导出为CSV、PDF和ZIP格式。

您的客户可以在应用中查看他们自己的文件。请参见 应用中的税务客户和信托客户.