应用中的税务客户和信托客户

税务客户或信托客户在IDup应用中有自己的屏幕。对客户是免费的。办公室在有东西到达时会收到通知。

客户看到什么

在应用中，客户端打开 我的区域 并选择图块 我的税务文件 或 我的信任文件。磁贴显示：上传文件、批准并写入办公室。

• 文件，例如税务申报或期间。
• 是什么 仍然需要 和什么是 已接收，例如 已收到2份文件，共5份.
• 截止日期： 今天到期, 剩余5天 或 逾期3天.
• 文件的状态。

上传文档

1. 打开文件并选择 上传.
2. 拍照、选择照片或选择一个文件，如PDF。
3. 可选地输入一个 文件名称.
4. 等待 已上传。谢谢。

• 上传进入打开的文件，具有下一个截止日期。如果有多个文件，应用程序会要求您选择。
• 没有连接时，应用会提示上传将在您上线时发送。
• 仅接受PDF和照片。大文件和短时间内的多次上传会被拒绝，并显示信息。

批准并书写

• 当办公室请求批准时，客户在应用程序中批准。
• 选择 给办公室的消息。字段 关于 将消息链接到文件或 常规.
• 聊天无需额外设置即可工作。消息显示涉及哪个文件。

办公室看到什么

• 每次上传和每次批准都会立即收到一个铃声通知。点击它会打开文件。
• 推送通知随之而来。类别 税务 和 信任 可以关闭。
• 拥有税务或信托权限的员工只能看到自己客户的聊天记录。