Contacto, fuente y notificaciones
Cómo un perfil de búsqueda crea un contacto, de dónde proviene y cuándo la persona y su equipo reciben un correo electrónico o una notificación push.
Cuando se envía un formulario, IDup crea el perfil de búsqueda y un contacto (lead) juntos. Si el correo electrónico o el teléfono ya existen, el perfil se vincula a ese contacto. No se crea un duplicado.
Contacto y empresa
- Si el título es Empresa, el campo Empresa es obligatorio y la persona se convierte en el contacto.
- El archivo de contacto tiene un bloqueo Perfiles de búsqueda.
- Una insignia Perfil de búsqueda: … muestra la fuente y enlaza al perfil.
Fuente
La columna Fuente tiene dos líneas: el nombre y el canal, como Sitio web, Enlace directo, Código QR, Página de destino, Portal, Aplicación, Manual o IDup AI. Se añade una campaña cuando el enlace lleva una. Puede filtrar por fuente y nombrar la fuente de cada formulario en Configuraciones.
Correo electrónico a la persona
- Los formularios públicos envían una confirmación con un enlace a Cambiar, pausar o darse de baja.
- Con Doble opt-in la persona confirma la dirección de correo electrónico primero.
- Los perfiles introducidos a mano, por AI o en la aplicación no envían nada automáticamente.
- Para esos, haga clic Enviar confirmación al prospecto. Primero ve una vista previa.
Notificando a su equipo
- Una entrada de campana y un aviso: Nuevo perfil de búsqueda / lead, con nombre, objetivo y lugar. Al tocarlo se abre el perfil.
- La categoría de notificación es Perfiles de búsqueda en su configuración de notificaciones, en la web y en la aplicación.
- También puede enviar un correo electrónico al miembro del personal asignado.
- La asignación puede ser un contacto fijo, Round robin o nadie. Opcionalmente IDup crea la tarea Revisar perfil de búsqueda.
Un formulario también puede llamar a un Dirección de webhook con una firma para cada nuevo perfil de búsqueda.
Nada se rastrea — los botones solo abren un mensaje para que pueda decirnos qué faltaba.
