Gestionar oportunidades
Todo antes de que alguien sea cliente: el embudo, la tarjeta de prospecto, los filtros y convertir un prospecto en cliente.
Un lead es una persona con la que podría hacer negocios. Manténgalos en IDup en lugar de en un buzón. Cuando se convierten, toda la historia viene con ellos.
Canal o lista
La página se abre como un pipeline con una columna por etapa. Las etapas predeterminadas son Nuevo, Contactado, Cita programada, Presupuesto y Ganado. Perdido pide una razón. Bajo Más → Editar etapas usted puede renombrar, colorear, ordenar, agregar u ocultar etapas. Una etapa que contiene clientes potenciales no puede ser ocultada.
Cambiar a la lista para columnas ordenables y 25, 50 o 100 filas por página. IDup recuerda su elección.
La tarjeta de cliente potencial
Una tarjeta muestra el nombre, la empresa, el propietario, la fuente, el valor, el último contacto y el siguiente paso. Una línea roja muestra un paso vencido. Una línea gris dice Sin siguiente paso, con un botón para planificar uno.
Paso a paso
- Seleccionar Añadir cliente potencial, o deje que llegue desde un formulario web, una importación, una reserva o un chatbot.
- Abra la tarjeta. Llame, escriba, agregue un Nota o un Tarea, o reserve un Cita desde allí.
- Usar Registrar llamada para registrar el resultado, la dirección y la duración.
- Arrastre la tarjeta a la siguiente etapa, o cámbiela en el menú.
- Cuando digan que sí, seleccione Convertir en cliente. Las notas, citas y seguimientos se trasladan.
Filtros y cifras clave
Filtrar por propietario, fuente, puntuación, etiquetas, fecha y valor. Guardar una combinación como vista. La fila superior muestra oportunidades abiertas, valor del pipeline, tasa de éxito y tiempo promedio para ganar.
Más herramientas
- Verificar duplicados: una tarjeta marca posibles duplicados. Fusionar no elimina nada, y puede deshacerlo.
- Distribuir nuevos clientes potenciales: bajo Más, entregue nuevos leads no asignados a personas elegidas por turno.
- Puntuación de prospectos: puntos por cliente potencial según sus propias reglas, mostrados en cada tarjeta.
- Secuencias: pasos automáticos de e-mail y SMS después de que se crea un lead.
- Buscador de prospectos y Formularios web: encontrar empresas y convertir consultas de sitios web en leads.
- Informes: embudo, tasa de éxito por etapa, fuente y persona, pronóstico y razones de pérdida.
Todos los prospectos de cada fuente están en Todos los prospectos y el historial de prospectos.
Nada se rastrea — los botones solo abren un mensaje para que pueda decirnos qué faltaba.
