Añadir un cliente y un contacto

IDup separa el cliente del contactos. El cliente es la empresa o el hogar con el que hace negocios. Los contactos son las personas allí.

Las facturas, proyectos y contratos pertenecen al cliente. Los inicios de sesión, correos electrónicos e invitaciones a la aplicación pertenecen a los contactos.

Paso a paso

1. Abrir Clientes y seleccione Crear cliente.
2. En la parte superior de Detalles del cliente, elija Individual o Empresa.
3. Para un individuo, introduzca Saludo, Nombre y Apellido. El nombre del cliente se compone del nombre y apellido.
4. Para una empresa, introduzca el Nombre de la empresa. Añadir un Persona de contacto si desea uno.
5. Complete la dirección, la moneda y los detalles fiscales. Las facturas los utilizan.
6. Añada un contacto con nombre, e-mail y teléfono. La persona de contacto de una empresa se mantiene en sincronía con su contacto principal.
7. Marcar Invitar a IDup si la persona debe obtener una cuenta propia gratuita para web y aplicación. No se envía nada sin la marca.
8. Asigne un grupo si segmenta a sus clientes, luego guarde.

Clientes que ya tiene

Abrir Más → Verificar individuo/empresa en la lista de clientes. IDup sugiere un tipo para cada cliente. Marque las filas y seleccione Aplicar. Nada cambia sin una marca, y Deshacer la última actualización lo revierte.

Duplicados

La misma dirección de correo electrónico que una entrada existente es rechazada, y el mensaje nombra esa entrada. El mismo número de teléfono le pide que confirme primero. Si dos clientes son una empresa, use la herramienta de fusión de clientes en lugar de eliminar uno.

Siguiente: Trabajar con la lista de clientes y El archivo del cliente.