El archivo del cliente
Todo sobre un cliente en un solo lugar, en ocho grupos con conteos.
El archivo del cliente recopila todo lo que pertenece a un cliente. El menú a la izquierda está ordenado en ocho grupos, para que no tenga que buscar una pestaña.
Los ocho grupos
- Resumen, Comunicación, Ventas y Finanzas.
- Proyectos y trabajo, Logística, Documentos y Más.
Cada grupo se abre y se cierra, e IDup recuerda esto por usted. Cada elemento muestra un conteo, y los elementos vacíos están en gris. Use Buscar en el menú para saltar a un elemento. Mostrar todos los artículos revela los que no se ajustan al tipo de cliente.
El encabezado
La parte superior del archivo muestra el Monto abierto (o Todo pagado), el Último contacto, el Próxima cita, Cliente desde, el Grupo y el Tipo.
Presupuestos
Hay una lista de Presupuestos con un Tipo columna: Estándar o Con diseño. Nuevo presupuesto pregunta qué tipo desea. El estándar tiene artículos, precios e impuestos. Con diseño es un documento con su propio diseño y firma.
Inquilino, empresa o particular
Los artículos que no tienen sentido para el tipo de cliente se mueven a Más. Los elementos que ya contienen datos nunca se ocultan. Para un cliente privado, puede agregar otras personas con un rol: Co-inquilino, Socio, Contacto de emergencia o Otro. Las facturas y los correos electrónicos estándar todavía van solo al contacto principal.
Historial
El historial muestra una tabla y una línea de tiempo. La tabla es la predeterminada, y puede cambiar por persona.
Nada se rastrea — los botones solo abren un mensaje para que pueda decirnos qué faltaba.
