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Clientes y ventas

Clientes y contactos, prospectos, acuerdos, presupuestos, contratos y el servicio de soporte.

Artículos: 14

Cada guía en esta categoría, en orden de lectura.

Añadir un cliente y un contacto La diferencia entre un cliente y un contacto, cómo crear ambos y qué cambia el tipo…
Trabajar con la lista de clientes Cifras clave, filtros, vistas guardadas, la columna Portal / App y acciones masivas en la lista…
Números de cliente Asigne automáticamente a cada nuevo cliente el siguiente número, con su propio prefijo.
Contactos: una lista de todas las personas Una lista para contactos de clientes, prospectos y personas que agregó manualmente, con cinco cifras clave…
El archivo del cliente Todo sobre un cliente en un solo lugar, en ocho grupos con conteos.
Gestionar oportunidades Todo antes de que alguien sea cliente: el embudo, la tarjeta de prospecto, los filtros y…
Todos los prospectos y el historial de prospectos Una lista de cada prospecto de cada fuente, un historial, la papelera con 30 días, y…
Incorporación del cliente Dé a cada nuevo cliente un comienzo claro: bienvenida, documentos, firma y un inicio, con un…
El portal del cliente Lo que ven sus clientes cuando inician sesión y cómo lo controla.
Configurar el área de clientes Elija su industria, active los bloques de construcción que sus clientes deben ver e invítelos por…
Tickets de soporte Una cola para cada solicitud de cliente, con un propietario, un estado, una fecha límite y…
IDup Chat Un chat para su equipo, sus grupos y sus clientes, con confirmaciones de lectura, archivos y…
Agentes de ventas, comisiones y afiliados Pague a las personas por lo que aportan sin una hoja de cálculo al final del…
ventas omni y el punto de venta Vender a través de canales y recibir dinero en un mostrador.

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