Incorporación del cliente
Dé a cada nuevo cliente un comienzo claro: bienvenida, documentos, firma y un inicio, con un progreso que ambas partes puedan ver.
La incorporación del cliente convierte las primeras semanas con un nuevo cliente en una lista de verificación. Tanto usted como el cliente ven lo que está hecho y lo que está pendiente.
Lo que contiene un plan
Un plan está compuesto de pasos. Los tipos de pasos son Bienvenido, Acceso, Carga de documentos, Firma, Tarea, Leer y confirmar, Cita, Comentarios, Confirmar y Información. Existen plantillas prediseñadas para clientes generales, bienes raíces, fiduciarios, comercios y suscripciones. Puede editarlas y duplicarlas.
Iniciar uno
- Abrir CRM → Incorporación de clientes y comience un plan para un cliente manualmente.
- O active el inicio automático en la configuración de incorporación. Un plan entonces comienza cuando un prospecto se convierte en cliente, cuando se acepta un presupuesto o cuando se firma un contrato.
- El e-mail de bienvenida se envía al inicio. La invitación a la aplicación IDup se envía solo cuando usted hace clic en ella.
- Siga el progreso en la lista. Los pasos vencidos reciben recordatorios, y se informa a un gerente si permanecen abiertos.
Lo que ve el cliente
El área del cliente muestra Su inicio con los pasos abiertos. El cliente carga los documentos, firma el contrato y reserva el inicio a través de su enlace de reserva. Una reserva se reconoce automáticamente. Puede rechazar un documento con una razón.
Nada se rastrea — los botones solo abren un mensaje para que pueda decirnos qué faltaba.
