El portal del cliente
Lo que ven sus clientes cuando inician sesión y cómo lo controla.
El portal es la parte de IDup que tocan sus clientes. Elimina muchos correos electrónicos de “¿alguna actualización?”, porque la respuesta está en una página que pueden abrir ellos mismos.
Lo que ve un cliente
- Un panel de control con los conteos que les conciernen.
- Facturas, Presupuestos y Contratos, cada uno con su estado.
- Proyectos, pero solo las partes que marcó como visibles.
- Soporte: los tickets que abrieron y sus respuestas.
- El Base de conocimiento usted publicó.
- Perfil y la página de privacidad.
Los presupuestos y contratos se pueden abrir y aceptar en línea. El cliente firma en la pantalla, con un dedo o el ratón. IDup luego envía un PDF con un registro de verificación al cliente y a usted. Ver Permita que los clientes acepten un presupuesto en línea.
Dar acceso a un contacto
- Abra el cliente, luego el contacto.
- Activar acceso al portal y establecer lo que el contacto puede ver.
- Guardar. El contacto establece una contraseña e inicia sesión con un código enviado por correo electrónico.
- O invite desde la lista de clientes: el Portal / App la columna ofrece Enviar por correo electrónico y Mostrar código QR.
Decidir qué es visible
La visibilidad se establece por artículo. Un proyecto, un archivo, una tarea o un ticket pueden ser visibles para el cliente o internos. Trabaje abiertamente donde ayude y en privado donde no lo haga.
Idioma e inicio de sesión
La página de inicio de sesión sigue el idioma del navegador del visitante a menos que el visitante elija otro. Después de la contraseña, el cliente recibe un código de seis dígitos por correo electrónico.
Para un portal específico de la industria, vea Configurar el área de clientes.
Nada se rastrea — los botones solo abren un mensaje para que pueda decirnos qué faltaba.
