Todos los prospectos y el historial de prospectos

Todos los prospectos muestra cada oportunidad en un solo lugar, cualquiera que sea su fuente y estado. El pipeline muestra el trabajo abierto. Esta página muestra todo, incluidas las oportunidades que se convirtieron en clientes o se perdieron.

De dónde provienen automáticamente los leads

• Conversaciones de chatbot en AI Studio que dejan una dirección de e-mail o un número de teléfono.
• Citas reservadas a través de un chatbot o un calendario.
• Mensajes en la bandeja de entrada compartida de una persona que le escribió.
• Formularios web, Lead Finder, importaciones y prospectos que añade manualmente.

IDup verifica duplicados primero por e-mail y luego por número de teléfono. Un cliente potencial conocido recibe una nota en lugar de una segunda entrada. Un cliente conocido recibe una nota en el cliente. Un número de teléfono que corresponde a varias personas no se añade en absoluto. Una persona sin e-mail y teléfono no crea un cliente potencial.

Trabajar con la lista

• Filtrar por estado, tipo de fuente, fuente exacta, etapa, propietario, etiquetas, fecha y valor.
• Buscar por nombre, empresa, e-mail o teléfono.
• Seleccionar Guardar vista para guardar filtros y columnas para usted.
• Marque filas para acciones masivas: Cambiar etapa, propietario, etiquetas, Exportar, Marcar como perdido y Eliminar.
• Un cliente potencial convertido se vincula a su cliente.

Historial

La pestaña de historial enumera lo que sucedió: creado, etapa cambiada, asignado, llamada, correo electrónico, chat, cita reservada o cancelada, presupuesto enviado o aceptado, convertido, perdido, eliminado o restaurado. Abra una entrada para llegar al lugar correcto en el archivo del lead. Las entradas de chat enlazan a la conversación en AI Studio.

Eliminar y restaurar

Eliminar requiere el permiso para eliminar clientes potenciales y solicita confirmación con el número. Los clientes potenciales eliminados permanecen en la papelera durante 30 días con sus notas, archivos y citas. Puede restaurarlos allí. Durante 10 segundos después de eliminar, también puede deshacer.