Contactos: una lista de todas las personas
Una lista para contactos de clientes, prospectos y personas que agregó manualmente, con cinco cifras clave en la parte superior.
La página de contactos es la lista única de cada persona con la que trata. Combina los contactos de sus clientes, sus prospectos y las personas que agregó manualmente. Nadie aparece dos veces.
Las cinco cifras clave
Arriba de la lista verá cinco tarjetas. Cada una es también un filtro.
- Total de contactos.
- Contactos del cliente, con la división en empresa y privado.
- Prospectos, con cuántos son nuevos este mes.
- Con acceso a la aplicación, que cuenta las personas que están invitadas o activas.
- Sin correo electrónico / teléfono, que muestra las lagunas en sus datos.
Seleccione una tarjeta para filtrar la lista. Selecciónela de nuevo para eliminar el filtro. Agrupar, tipo y búsqueda funcionan junto con las tarjetas, y las tarjetas siguen mostrando los totales. Cada tarjeta se compara con el mes pasado. Los números pueden tener un retraso de hasta un minuto.
Añadir una persona manualmente
- Seleccionar Nuevo contacto.
- Introduzca nombre, apellido y correo electrónico. Los tres son obligatorios.
- Elija un grupo o escriba uno nuevo. Deje la empresa vacía para una persona privada.
- Guardar. No se necesita cliente, y la persona aparece bajo Contactos de inmediato.
Una dirección de e-mail que ya existe es rechazada. Un prospecto que se convirtió en cliente, o una persona con el mismo e-mail que un contacto de cliente, se muestra solo una vez.
Filtros
Filtrar por Grupo y por tipo: Contacto del cliente, Prospecto o Añadido manualmente. Las columnas Grupo / origen y Estado / último inicio de sesión muestra de dónde proviene una persona.
Nada se rastrea — los botones solo abren un mensaje para que pueda decirnos qué faltaba.
