Trabajar con la lista de clientes

La lista de clientes muestra todo sobre sus clientes en una tabla. Está diseñada para encontrar rápidamente un grupo de clientes y actuar sobre ellos juntos.

Cifras clave

Arriba de la tabla verá Total de clientes, Nuevo este mes, Aplicación / portal activo, Montos abiertos y Inactivo. Seleccione una cifra para filtrar la tabla por ella.

Nombre y empresa

Para una empresa, Nombre muestra la persona de contacto y Empresa muestra el nombre de la empresa. Para un individuo, Empresa muestra un guion. La búsqueda, clasificación y exportación utilizan ambas columnas. El N.º de cliente la columna es estrecha a propósito.

Buscar, filtros y vistas

• Una barra de herramientas contiene Buscar clientes, Grupo (buscable, varios a la vez), Estado del portal / App, Filtrar, Vistas guardadas, Columnas y Exportar.
• Seleccionar Guardar vista actual para guardar una combinación para usted.
• En un teléfono, la tabla se convierte en tarjetas.

La columna Portal / App

Una celda por contacto le indica dónde se encuentran.

• Activo con la última fecha de inicio de sesión.
• Invitado el una fecha, con Enviar de nuevo.
• Invitar, con Enviar por correo electrónico o Mostrar código QR.
• Correo electrónico faltante, con Añadir correo electrónico.
• Portal desactivado, con un enlace a la configuración del área de clientes.

Acciones masivas

Marque filas y aparece una barra: Invitar a los seleccionados, Asignar grupo, Eliminar grupo y Más acciones. Los clientes sin dirección de correo electrónico son omitidos y nombrados. Nadie es invitado dos veces en 24 horas.

Más en una fila abre el cliente, los contactos, Iniciar sesión como cliente, Enviar correo electrónico y Eliminar. Para clientes inactivos también ofrece Hacer seguimiento como cliente potencial.