Configurar el área de clientes
Elija su industria, active los bloques de construcción que sus clientes deben ver e invítelos por e-mail o código QR.
El área del cliente es una página por cliente donde encuentran sus documentos, facturas y solicitudes en un solo lugar, en el navegador y en la aplicación IDup.
Donde encontrarloVentas y proyectos → Clientes → Área de clientes (administradores)
Paso a paso
- Abrir Área del cliente y elija su Industria. IDup sugiere uno basado en sus módulos.
- Debajo de Bloques de construcción, active lo que sus clientes deberían ver.
- Seleccionar Abrir vista previa, elija un cliente y vea exactamente su vista. Nada se cambia en la vista previa.
- Debajo de Invitar a clientes, seleccione Enviar invitación o Mostrar código QR para imprimir.
- Encender Permitir inicio de sesión del cliente en la aplicación si los clientes deben iniciar sesión en la aplicación IDup.
Industrias
Cada industria comparte inicio, mensajes, facturas, documentos, citas, contratos y presupuestos, avisos y el perfil. Además, vienen bloques de industria:
- Alquiler de propiedades: mi hogar, reporte de daños con una foto, costos de servicios.
- Peluquería, belleza, bienestar: reservar, mover o cancelar citas, historial de tratamientos, puntos de fidelidad.
- Marketing y agencia: proyectos, aprobaciones, informes, solicitudes.
- Comercio y construcción: mis trabajos e informes de trabajo firmados.
- Contabilidad e impuestos: subir recibos, documentos faltantes, estado de cuentas.
Avisos
Debajo de Avisos a clientes usted publica un texto corto para todos los clientes o para una propiedad.
Bueno saberUn bloque que no forma parte de su plan muestra No disponible en su plan. Los mensajes necesitan una conexión activa con el cliente. Cada empresa puede desactivar de nuevo el inicio de sesión en la aplicación.
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