Invitar a un cliente o a un empleado

Las invitaciones en IDup son explícitas. Los formularios de empleados y contactos tienen una casilla de verificación etiquetada Invitar a IDup. Su sugerencia dice Cuenta propia para web y app – sin costo. Si la casilla no está marcada, no se envía ninguna invitación.

Paso a paso

1. Abra el registro de la persona. Un empleado está bajo Central → Equipo. Un contacto está en el cliente.
2. Asegúrese de que la dirección de correo electrónico esté completa. Sin una, el estado muestra Correo electrónico faltante y nadie puede ser invitado.
3. Marcar Invitar a IDup y guarde. La invitación está en cola.
4. Ver el aplicación IDup columna. Muestra No invitado, Invitado (hoy), Invitado (hace x días), Programado, Activo, Invitación expirada, Correo electrónico no válido o Desactivado.
5. Si alguien no ha actuado sobre ello, seleccione Enviar de nuevo en su fila.

Invitar a muchas personas a la vez

La página Invitar a todos ofrece dos acciones: Invitar a todos los que aún no han sido invitados y Invitar a los seleccionados.

Se aplica un límite diario por empresa, para que no salga toda una libreta de direcciones de una vez. Cualquier cosa más allá de eso se marca Programado y se envía al día siguiente. La página le indica cuántas invitaciones aún son posibles hoy.

Preseleccionar la casilla

En el Conexiones de IDup página, dos opciones establecen el valor predeterminado para nuevas personas: Marcar como predeterminado para nuevos empleados y Marcar como predeterminado para nuevos contactos. Están separados a propósito.

Finalizando una conexión

1. Encuentre a la persona en la lista.
2. Seleccionar Desconectar.
3. El sistema confirma: Conexión terminada. La persona mantiene su propia cuenta privada.

Su empresa desaparece de su lista. Un temporizador de horas en curso se detiene automáticamente y se registra el motivo.