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Conecte a su equipo y clientes

Invite a un empleado o a un cliente, deles una cuenta privada gratuita, chat, citas, horas de trabajo y categorías push.

Artículos: 14

Cada guía en esta categoría, en orden de lectura.

Qué son las conexiones de IDup Una conexión vincula a una persona con su empresa y le da una cuenta privada gratuita…
Invitar a un cliente o a un empleado Invitar es una casilla de verificación junto a la persona. Nadie es invitado sin ella.
Su cuenta privada gratuita Cuando una empresa lo invita, la cuenta que obtiene es gratuita, sin límite de tiempo, y…
Una contraseña para su cuenta de IDup y su acceso de empleado Si tiene una cuenta de IDup y una conexión activa a una empresa, la misma contraseña…
Mensajes entre una empresa y una persona conectada Un hilo por persona, con archivos adjuntos y una regla clara sobre quién puede escribir.
Su expediente fiscal o fiduciario en la aplicación Como cliente de un asesor fiscal o fiduciario, usted ve su expediente, envía documentos y escribe…
Citas con personas conectadas Una cita que usted organiza aparece en el calendario de la otra persona. Pueden aceptarla o…
Mi calendario: sus propias citas y recordatorios Conserve sus propias citas junto a las de sus empresas, con recordatorios por notificación push o…
Permita que las personas conectadas reserven una cita por sí mismas Usted define qué se puede reservar y cuándo. Ellos eligen un horario libre sin escribirle.
Su dirección pública de citas Cada empresa tiene su propia dirección pública para solicitudes de citas, con protección de privacidad y…
Registrar y aprobar horas de trabajo Un empleado conectado inicia un temporizador o agrega una entrada. Usted lo aprueba o lo rechaza.
Activar o desactivar notificaciones push, por categoría Push no es un único interruptor. En la aplicación puede desactivar categorías individuales sin perder el…
Informe a un cliente cuando un proyecto se mueve Cambie el estado de un proyecto y el cliente lo recibe en su teléfono, con el…
Mantenga informado a un cliente sobre su pedido Cada cambio de estado envía una notificación push y un correo electrónico, y el cliente ve…

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