Permita que los clientes acepten un presupuesto en línea

Un presupuesto no tiene que ser impreso, firmado y escaneado. El cliente lo abre desde el correo electrónico, firma en la pantalla y usted recibe el PDF firmado.

Lo que hace su cliente

1. Abre el correo electrónico y elige Ver y aceptar presupuesto.
2. Elige Aceptar. Nombre, lugar, fecha y correo electrónico están completados. Solo se pueden cambiar el nombre y el lugar.
3. Marque la casilla para confirmar que el presupuesto fue leído.
4. Introduzca un código de 6 dígitos de un correo electrónico, si ha activado esta opción.
5. Firma con el dedo o el ratón, escribe el nombre o sube una imagen.

Un cliente que rechaza elige una razón y puede agregar un comentario. Las razones son: precio demasiado alto, eligió otro proveedor, ya no lo necesita, el momento no es adecuado, el servicio no encaja u otro.

Lo que obtiene

• El estado cambia a Aceptado. Usted recibe una notificación.
• Un PDF con la firma y un rastro de auditoría: hora, dirección IP, dispositivo, correo electrónico y una huella digital del documento.
• Una copia va al cliente y a usted.
• Un clic en Convertir en factura o Convertir en pedido.
• Una página pública donde cualquiera con el código de verificación puede comprobar en el navegador que el PDF no ha cambiado.

Configuraciones

Puede requerir un código de correo electrónico antes de firmar, añadir un enlace a sus términos y condiciones, y dejar que IDup recuerde a los clientes que no han respondido después de un número de días.