Contratos con firma en línea

Un contrato se firma de la misma manera que un presupuesto. Además, varias personas pueden firmar en un orden establecido, e IDup rastrea el plazo, la renovación y el período de preaviso.

Paso a paso

1. Abrir Presupuestos y facturas → Contratos y elija Nuevo contrato.
2. Complete el cliente, el asunto, las fechas y el valor.
3. Debajo de Firma en línea defina quién firma. Agregue un contacto, un empleado u otra persona. Póngalos en orden.
4. Elegir Enviar para firma.

La siguiente persona solo recibe el enlace después de que la anterior haya firmado. Generalmente, el cliente firma primero y su empresa contra-firma. Cuando todos han firmado, todas las partes reciben el PDF firmado con el rastro de auditoría.

Recordatorios

Los recordatorios van a la persona a quien le toca. Puede enviar uno manualmente con Enviar recordatorio. En la configuración elige cuántos días de diferencia y cuántos recordatorios como máximo.

Plazo y terminación

• Configure el plazo. Elija Renovar automáticamente y el período de renovación en meses si el contrato continúa a menos que se termine.
• Introduzca el período de preaviso en días. IDup muestra la fecha en la que el contrato debe ser terminado.
• Terminar contrato registra la terminación a partir de una fecha. Puede retirarla.
• Se le advierte un número de días antes de que el contrato expire.

Resumen

Las pestañas son Todo, Activo, Por firmar, Próximo a vencer, Vencido, Terminado y Papelera. Las cifras clave muestran el valor de los contratos activos.

Las plantillas de contrato predefinidas están en Plantillas. Ver Plantillas para documentos y correos electrónicos.