Plantillas para documentos y correos electrónicos
Un lugar para plantillas de presupuestos, facturas, contratos, correos electrónicos, SMS y nóminas, con versiones e idiomas.
Las plantillas mantienen sus documentos y mensajes consistentes. IDup las recopila en un área, para que no busque en varios menús.
Las áreas
- Resumen — todas las plantillas en una lista. Buscar, filtrar por tipo o crear una nueva.
- Presupuestos, Facturas, Notas de entrega, Contratos, Informes de trabajo y Recordatorios — textos y diseño en PDF.
- Correos electrónicos y SMS y WhatsApp — todos los mensajes en una lista. Las plantillas de WhatsApp se crean en Meta y se muestran aquí.
- Contratos de empleo, Nómina y Seguimiento del tiempo — plantillas para RRHH.
- Proyectos — plantillas de proyectos con hitos, y plantillas de tareas con listas de verificación.
- Diseño — logotipo, colores, fuente, encabezado y pie de página para todos los PDFs, además de la factura QR suiza.
Crear una plantilla
- Haga clic Nueva plantilla y elija el tipo.
- Elegir Comenzar desde una plantilla predefinida, o comience vacío.
- Escriba el texto. Haga clic en un marcador de posición para insertarlo en el cursor, por ejemplo, el nombre de pila del contacto.
- Haga clic Vista previa, luego Guardar. Use Establecer como predeterminado si debe ser el estándar.
Los detalles de la empresa se completan automáticamente
Los marcadores de posición para su logotipo, nombre, dirección, número de IVA, IBAN, teléfono y correo electrónico se completan a partir de los detalles de su empresa. Si falta algo, IDup le pedirá que lo complete.
Idiomas y versiones
Una plantilla puede tener una versión por idioma. IDup envía la versión en el idioma del destinatario y recurre al idioma de la empresa. Bajo Versiones usted puede Restaurar uno anterior. Duplicar hace una copia.
Las plantillas no están disponibles en los planes privados.
Nada se rastrea — los botones solo abren un mensaje para que pueda decirnos qué faltaba.
