Notas y recordatorios
Escriba notas privadas, compártalas, adjúntelas a un cliente o proyecto, y reciba recordatorios.
Las notas contienen lo que no está listo para ser una tarea: una llamada, una idea, un pendiente. Cada nota es privada para usted hasta que la comparta.
Paso a paso
- Haga clic Nueva nota. Ingrese un título y texto. Puede usar negrita, cursiva, subrayado y listas.
- Añadir un Lista de verificación si necesita uno. Presione Enter para un nuevo elemento.
- Elegir un Color, o Fijar la nota para mantenerla en la parte superior.
- Establecer un Recordatorio en el futuro. IDup le recordará entonces.
- Haga clic Guardar.
Compartir y enlazar
- Compartir con un colega como Leer o Editar. La edición cubre título, texto, lista de verificación y color.
- Enlace una nota a un cliente, cliente potencial, contrato, proyecto, factura, presupuesto o miembro del personal. Luego aparece en ese registro.
- Convertir en tarea convierte una nota en una tarea.
Buscar notas
Las fichas Todo, Fijado, Compartido conmigo, Con recordatorio y Papelera filtre la lista. La búsqueda cubre título, texto y lista de verificación.
El Todas las notas pestaña muestra las notas sobre los registros que puede ver, con filtros por tipo, persona y fecha.
Eliminando
Una nota eliminada va a la papelera, y Deshacer lo trae de vuelta. Eliminar permanentemente solo funciona desde la papelera y no se puede deshacer.
Si un colega cambió una nota compartida mientras tanto, IDup le pide que recargue.
Nada se rastrea — los botones solo abren un mensaje para que pueda decirnos qué faltaba.
