Compartir archivos con clientes y socios

Un archivo adjunto de e-mail sale de su control en el momento en que se envía. Es la razón por la que la mayoría de las empresas no pueden decir quién tiene qué versión.

Paso a paso

1. Abrir Documentos / Archivos → Compartición de archivos → Gestor de archivos y cargue lo que desea compartir.
2. Cree la participación bajo Gestionar compartición: quién puede verlo, y por cuánto tiempo.
3. Enviar el enlace. El destinatario no necesita una cuenta de IDup.
4. Gestionar descarga muestra lo que se ha descargado, por quién y cuándo.
5. Informes lo agrega. Configuraciones contiene los límites y los valores predeterminados.

Para clientes que regresan a menudo

En Gestión de documentos usted puede marcar Visible para los clientes en el portal en una carpeta. El cliente luego la encuentra en el portal bajo sus documentos, solo como vista y descarga. Ver La bóveda de documentos.

Google Drive

Si sus documentos están en Google Drive, Documentos / Archivos → Google Drive lo conecta: configuraciones para la cuenta, luego Google Docs y Google Sheets desde dentro del espacio de trabajo.

Qué compartir y qué no

• Asigne una fecha de caducidad a una participación. Un enlace sin una es un enlace para siempre.
• Comparta la carpeta en la bóveda de documentos en lugar de una copia, para que haya una versión actual.
• Para un cliente que debería ver muchas cosas con el tiempo, el acceso al portal es mejor que compartir repetidamente.