Crear y enviar una factura
Cree una factura para un cliente, envíela por correo electrónico y vea qué sucede después.
Una factura en IDup no es un documento que usted produce y luego archiva en otro lugar. Permanece conectada al cliente, al proyecto, al pago y a las cuentas.
Paso a paso
- Abrir Presupuestos y facturas → Facturas → Facturas y cree una nueva factura.
- Elija el cliente. Su dirección, moneda, condiciones de pago y configuraciones fiscales se toman de su registro.
- Añada las líneas. Los artículos que vende a menudo pueden ser seleccionados en lugar de escritos.
- Introduzca un Asunto si desea uno. Se muestra en negrita bajo el título de la factura.
- Verifique la tasa de impuestos por línea y la fecha de vencimiento.
- Añadir un Introducción encima de las líneas y un Texto de cierre debajo del total si desea su propia redacción. Sin ellos, se utiliza su texto predeterminado en el idioma del cliente.
- Guárdelo como borrador si alguien más tiene que revisarlo. De lo contrario, elija Enviar.
La ventana de envío
La ventana de envío muestra los contactos del cliente, ya seleccionados. Puede agregar direcciones CC y BCC, cambiar el idioma, el asunto y el texto, y previsualizar el PDF. Con Enviar más tarde usted elige una fecha y hora. Los cambios en esta ventana se aplican solo a este correo electrónico.
Lo que recibe el cliente
- Un PDF en el idioma del cliente, con los datos de su empresa en el pie de página.
- Un e-mail de su nombre de empresa con un Ver y pagar factura botón. Las respuestas van a la dirección de correo electrónico de su empresa.
- La parte de pago QR suiza en la última página, si ingresó un IBAN y la factura está en CHF o EUR.
Después de que se envía
El estado sigue lo que sucede: Borrador, No pagado, Parcialmente pagado, Pagado, Vencido o Cancelado. El historial de la factura muestra cuándo se envió, cuándo se abrió el correo electrónico y cuándo el cliente abrió el enlace. El cliente ve la factura en su portal. Un cliente conectado también recibe una notificación push bajo Facturas y presupuestos.
En la aplicación
Abra facturas en la aplicación y cree la factura de la misma manera. La última lista de facturas cargada permanece legible sin conexión.
Otros documentos
- Correcciones de factura corrija una factura que estaba incorrecta. El monto se compensa contra facturas abiertas o se reembolsa.
- Facturas recurrentes cree la misma factura nuevamente en un horario.
- Notas de entrega lista lo que salió del edificio.
Nada se rastrea — los botones solo abren un mensaje para que pueda decirnos qué faltaba.
