Crear y enviar un presupuesto

Un presupuesto es una oferta con precio que usted envía antes del trabajo. En IDup el producto se llama Presupuestos. Su cliente puede aceptarlo en línea. Un contrato es lo que vincula después.

Paso a paso

1. Abrir Presupuestos y facturas → Presupuestos → Presupuestos y elija Nuevo presupuesto.
2. Elija el cliente o el prospecto.
3. Añada las líneas, el impuesto y la fecha hasta la cual el presupuesto es válido. Las líneas pueden ser opcionales. El cliente puede desactivarlas antes de aceptar.
4. Añada un asunto, una introducción y un texto de cierre si desea su propia redacción.
5. Envíelo. La ventana de envío funciona igual que para las facturas. El cliente recibe un Ver y aceptar presupuesto botón.

Las plantillas de presupuesto predefinidas están en Plantillas. Un cliente conectado también ve sus presupuestos en Presupuestos en su propia cuenta.

Sígalo

La lista tiene pestañas: Todo, Enviado, Abierto, Visto, Aceptado, Rechazado, Expirado y Borrador. Cada fila muestra cuándo lo vio el cliente y cuántas veces. Las cifras clave muestran el valor abierto, el valor aceptado, la tasa de aceptación y los días promedio para la aceptación. Use Enviar recordatorio ahora para un cliente que no ha respondido. También puede dejar que IDup recuerde al cliente automáticamente.

Si el presupuesto cambia

Usar Revisar (nueva versión). Las versiones anteriores permanecen en el historial del presupuesto.

Cuando el cliente dice que sí

El estado cambia a Aceptado. Luego elija Convertir en factura o Convertir en pedido. Las líneas se transfieren y no se vuelven a escribir. También puede solicitar un anticipo como porcentaje, o crear un proyecto desde el presupuesto.

Solicitudes de presupuesto

Solicitudes de presupuesto es el lado entrante. Un formulario en su sitio web se convierte en una solicitud que puede valorar. Ahorra el primer intercambio de correos electrónicos.

Los presupuestos que creó antes de la nueva vista todavía están en la lista, marcados como clásicos.