Configure cómo se ven y leen sus facturas
Elija los términos de pago, los detalles bancarios, el diseño del PDF y la redacción de sus facturas, presupuestos y recordatorios.
Una página de configuración controla cómo sus clientes ven sus facturas, presupuestos, correcciones de facturas y recordatorios. Cubre el PDF, el correo electrónico y la vista en línea.
Lo que puede configurar
- Términos de pago (días): las nuevas facturas vencen tantos días después de la fecha de la factura. Esto incluye facturas recurrentes.
- Permitir pagos parciales: los clientes también pueden pagar una parte en línea.
- Métodos de pago en facturas: los conectados bajo Pagos. Un método que está desactivado no aparece en la factura.
- IBAN o QR-IBAN y Nombre del banco: con un IBAN, cada factura en CHF o EUR obtiene la parte de pago QR suizo en una página separada. La página muestra si la parte de pago QR está activa.
- Diseño de documento PDF: una línea de remitente pequeña sobre la dirección para sobres con ventana, y si los precios se muestran más IVA o con IVA incluido.
Textos de correo electrónico y PDF
Elija el documento y el idioma. Luego edite el asunto, el saludo, el texto antes y después del bloque fijo, el cierre y las dos frases del PDF. El bloque fijo con fecha, cantidad, fecha de vencimiento y botón está en cada e-mail y no se puede eliminar. Haga clic en un marcador de posición para insertarlo, por ejemplo el nombre del cliente o la cantidad. Vista previa muestra el resultado con su último documento. No se envía nada. Restablecer a los valores predeterminados elimina su propio texto.
Bloques de texto
La sección Bloques de texto contiene introducciones y textos de cierre predefinidos. Se incluyen diez plantillas de inicio, por ejemplo, para facturas de depósito, facturas finales y suscripciones. Puede buscar, filtrar, crear, editar y duplicar bloques. Eliminar una plantilla de inicio solo la oculta. Puede restaurarla en cualquier momento. En una factura, un presupuesto o una corrección de factura elija Insertar bloque de texto.
Datos de la empresa
El nombre de la empresa, la dirección, el número de IVA y el logotipo provienen de los detalles de su empresa. Aparecen en el encabezado y el pie de cada documento.
Nada se rastrea — los botones solo abren un mensaje para que pueda decirnos qué faltaba.
