Trabajos e informes de trabajo

Un trabajo es una tarea que realiza en un cliente, por ejemplo, una reparación o una instalación. Un informe de trabajo registra lo que se hizo: los tiempos, el material y los servicios. El cliente lo firma.

Paso a paso

1. Crear un Nuevo trabajo. Puede comenzar desde un presupuesto, un ticket, una cita, un proyecto o un chat, o ingresarlo manualmente.
2. Abrir el Tablero de despacho y programe una visita. Se elige a un miembro del personal y se crea una cita para ellos. IDup advierte sobre conflictos como una ausencia u otra visita.
3. El miembro del personal inicia y detiene la visita. En la aplicación esto funciona sin conexión, y los datos se sincronizan más tarde.
4. Registrar el informe de trabajo: tiempos de trabajo, material, servicios, gastos y fotos antes y después.
5. El cliente y el miembro del personal firman. El informe se bloquea y el PDF se envía al cliente.
6. Seleccione los informes firmados de un cliente y elija Crear factura. La factura se guarda como borrador con las horas, el material y los servicios. Revísela y envíela bajo Facturas. Los informes luego se muestran como Facturado.

Cambios después de firmar

Un informe firmado no se puede editar. Un cambio crea una nueva versión y necesita una razón. La versión anterior permanece en el historial con su firma y PDF. La nueva versión debe ser firmada nuevamente.

Lo que ve el cliente

En su cuenta, el cliente ve sus informes de trabajo firmados y puede descargar el PDF. Sus notas internas y tarifas por hora no se muestran.

Configuraciones y análisis

En la configuración, establezca la tarifa por hora predeterminada, una tarifa por tiempo de viaje, si el miembro del personal debe firmar, si el PDF se envía automáticamente después de firmar y si el material se deduce del inventario. Análisis muestra horas por cliente y por miembro del personal. Si activa Sitios, también muestra horas por sitio.

Las horas de un informe también cuentan en Seguimiento del tiempo, una vez.