Gestionar citas, historial y seguimiento
Trabajar con el panel de citas, registrar resultados, hacer seguimiento con clientes potenciales y manejar solicitudes de devolución de llamada.
Las páginas de citas le ayudan a gestionar el día, aprender de citas pasadas y no perder a una persona que aún no ha reservado.
Panel de control
El panel muestra Día, Semana, Mes o Lista. Filtre por calendario, personal, ubicación y estado. Las ausencias y los tiempos ocupados se muestran como bloques. Arrastre una cita para moverla. IDup pide confirmación primero y advierte sobre superposiciones y días festivos. El invitado y el miembro del personal reciben cada uno un correo electrónico “Cita cambiada”. Las citas que esperan confirmación se enumeran al lado. La página se actualiza sola. Use la búsqueda para un nombre, correo electrónico, número de teléfono o calendario. Puede imprimir la vista.
La lista de citas
Citas → Citas lista todas las citas. Búsquelas, fíltrelas y expórtelas. Seleccione varias filas para confirmar, cancelar con una razón, marcar como completadas o no presentadas, asignar un anfitrión, reenviar el recordatorio o crear una factura. Ver Seleccione varias filas y actúe sobre ellas.
Historial y seguimiento
- Abrir Citas → Historial. Enumera las citas pasadas, de la más reciente a la más antigua, con resultado, nota y próximo paso.
- Elegir Registrar resultado: tuvo lugar, no se presentó, no se alcanzó, seguimiento, ganado o perdido. Un resultado solo puede registrarse una vez que la cita ha comenzado.
- Añada un seguimiento con una fecha. Aparece como una entrada de llamada en el calendario del miembro del personal y no bloquea los tiempos reservables.
- Elegir Añadir como cliente potencial si la persona aún no es un lead. Un lead ganado puede convertirse en un cliente con todo su historial.
Prospectos → Seguimiento lista las devoluciones de llamada y seguimientos que están pendientes. Haga clic en una fila para ver el historial completo de la persona.
Devoluciones de llamada
Algunas personas prefieren una llamada. En la página de reservas pueden solicitar una devolución de llamada con el canal y la hora en que están disponibles. En Devoluciones de llamada usted puede asignar, llamar, marcar como hecho o reservar una cita de inmediato. Los vencidos están marcados.
Informes
Informes muestra citas, cancelaciones, ausencias, horas populares, tiempo de anticipación, nuevos y recurrentes huéspedes, todo comparado con el período anterior.
Nada se rastrea — los botones solo abren un mensaje para que pueda decirnos qué faltaba.
