Proyectos y lo que su cliente ve de ellos
Un proyecto contiene las tareas, el tiempo, los costos y los archivos de un trabajo. Usted decide qué puede ver el cliente.
Un proyecto en IDup es donde el trabajo, el tiempo, los costos y los archivos de un trabajo se reúnen. También es la forma más clara de responder a “¿cómo va?” sin escribir una actualización.
Paso a paso
- Abrir Proyectos y Tareas → Proyectos y cree uno para el cliente. Si aún no tiene ninguno, elija Crear primer proyecto.
- Configure las fechas y el tipo de facturación: precio fijo, por hora o por tarea.
- Para facturación por hora, introduzca la tarifa por hora. Introduzca el Horas estimadas si desea un presupuesto de tiempo.
- Añada los miembros que trabajarán en ella.
- Divídalo en tareas. Cada tarea tiene un responsable, una fecha de vencimiento y un estado.
- Marque lo que el cliente puede ver. La visibilidad es por ítem. Una tarea, un archivo, un hito o una discusión pueden ser visibles o internos.
- Vea la visión general del proyecto para el tiempo reservado, costos y progreso.
En la aplicación
Abra proyectos en la aplicación para ver el estado, las tareas y el tiempo. Un cliente conectado ve sus proyectos en su propia área, limitado a lo que usted marcó como visible.
Hacer visible el progreso sin trabajo adicional
El portal del cliente muestra el estado del proyecto, las tareas visibles y los hitos visibles. Cuando cambia el estado, los clientes conectados pueden ser informados mediante notificación push. Ver Informe a un cliente cuando un proyecto se mueve.
Alrededor de proyectos
- Hoja de ruta del proyecto: todos los proyectos de un vistazo, con duración y progreso.
- Kanban de proyecto: la vista de tablero de sus proyectos.
- Plantillas de proyecto, bajo Documentos / Archivos: entradas agrupadas por categoría, con sus propias configuraciones.
- Carga de trabajo: quién está sobrecargado, antes de que se lo digan.
Nada se rastrea — los botones solo abren un mensaje para que pueda decirnos qué faltaba.
