दस्तावेज़ वॉल्ट
कंपनी की फाइलों के लिए एक स्थान, फोल्डर, टेम्पलेट्स, लेबल और ग्राहकों और परियोजनाओं के लिंक के साथ।
एक साझा ड्राइव भंडारण है। एक दस्तावेज़ क्षेत्र भंडारण के साथ-साथ वह जानकारी भी है जो प्रत्येक फ़ाइल को दो वर्षों में खोजने योग्य बनाती है। IDup फ़ाइलों को फ़ोल्डरों में रखता है और उसी फ़ोल्डर को ग्राहक, परियोजना या चालान से जोड़ता है जिससे यह संबंधित है।
चरण दर चरण
- खोलें दस्तावेज़ प्रबंधन। आपका भंडारण पहली बार खोलने पर बनाया जाता है।
- क्लिक करें नया फ़ोल्डर, या एक साथ कई अपलोड करने के लिए फाइलों को पेज पर खींचें।
- उपयोग करें टेम्पलेट से फ़ोल्डर तैयार संरचना के लिए। तीन टेम्पलेट हैं: निर्माण परियोजना, किरायेदार और ग्राहक सामान्य। आप अपना खुद का बना सकते हैं टेम्पलेट्स प्रबंधित करें.
- फ़ोल्डर को ग्राहक, प्रोजेक्ट, चालान, कोटेशन, अनुबंध या लीड से लिंक करें, यहाँ: लिंक. वही फ़ोल्डर फिर उस रिकॉर्ड में बिना प्रतिलिपि के दिखाई देता है।
- जोड़ें लेबल्स. नाम, लेबल या PDF के अंदर के पाठ द्वारा खोजें।
संस्करण
उसी नाम की फ़ाइल को उसी फ़ोल्डर में अपलोड करें और यह एक नया संस्करण बन जाता है। पुराना उपलब्ध रहता है। उपयोग करें पुनर्स्थापित करें वापस जाने के लिए।
कौन क्या देखता है
- नीचे प्रवेश फ़ोल्डर दस्तावेज़ अनुमति वाले सभी कर्मचारियों के लिए खुला रहता है, या केवल चुने हुए कर्मचारियों और भूमिकाओं के लिए। सबफ़ोल्डर यही अनुमति विरासत में लेते हैं।
- टिक पोर्टल में ग्राहकों के लिए दृश्य किसी फ़ोल्डर को ग्राहक के साथ साझा करने के लिए। वे केवल देख और डाउनलोड कर सकते हैं।
- जो फाइलें ग्राहक रिकॉर्ड में होती हैं, वे फोल्डर ट्री में एक लिंक के रूप में दिखाई देती हैं। उन्हें कॉपी नहीं किया जाता।
PDFs को स्वचालित रूप से सहेजें
में सेटिंग्स आप भेजते समय इनवॉइस या कोटेशन की PDF सहेज सकते हैं, और हस्ताक्षर के बाद अनुबंध भी। यह तभी काम करता है जब उस ग्राहक या प्रोजेक्ट के लिए संबंधित सबफ़ोल्डर मौजूद हो। आप हर नए प्रोजेक्ट के लिए टेम्पलेट से फ़ोल्डर भी बनवा सकते हैं।
साझाकरण और हस्ताक्षर
क्लिक करें नया और फिर क्लासिक दृश्य साझा करने, ई-हस्ताक्षर, मंज़ूरी वर्कफ़्लो और रिमाइंडर के लिए।
फाइलें आपके प्लान की स्टोरेज सीमा में गिनी जाती हैं।
संबंधित क्षेत्र
- फाइल सेवर — फ़ोल्डर संरचना के बिना त्वरित भंडारण।
- ऑनलाइन स्प्रेडशीट — वर्कस्पेस के भीतर संपादित स्प्रेडशीट।
- दस्तावेज़ स्कैन और फ़ाइल करें — दस्तावेज़ की फ़ोटो लें और उसे फ़ाइल करवाएँ।
कुछ भी ट्रैक नहीं किया गया — बटन केवल एक संदेश खोलते हैं ताकि आप हमें बता सकें कि क्या गायब था।
