ग्राहक पोर्टल
जब आपके ग्राहक साइन इन करते हैं तो वे क्या देखते हैं, और आप इसे कैसे नियंत्रित करते हैं।
पोर्टल IDup का वह हिस्सा है जिसे आपके ग्राहक छूते हैं। यह कई “कोई अपडेट?” ई-मेल्स को हटा देता है, क्योंकि उत्तर एक पृष्ठ पर होता है जिसे वे स्वयं खोल सकते हैं।
ग्राहक को क्या दिखता है
- एक डैशबोर्ड जिसमें उनके संबंधित गणनाएँ होती हैं।
- चालान, ऑफर और अनुबंध, प्रत्येक के साथ उसकी स्थिति।
- प्रोजेक्ट्स, लेकिन केवल वे भाग जो आपने दृश्य के लिए चिह्नित किए हैं।
- सहायता: उन्होंने जो टिकट खोले और आपके उत्तर।
- यह ज्ञान आधार जो आपने प्रकाशित किया।
- प्रोफाइल और गोपनीयता पेज।
ऑफर और अनुबंध ऑनलाइन खोले और स्वीकार किए जा सकते हैं। ग्राहक स्क्रीन पर, उंगली या माउस से हस्ताक्षर करता है। इसके बाद IDup ग्राहक और आपको एक सत्यापन लॉग के साथ एक PDF भेजता है। देखें ग्राहकों को ऑनलाइन कोटेशन स्वीकार करने दें.
एक संपर्क को पहुंच प्रदान करें
- ग्राहक खोलें, फिर संपर्क खोलें।
- पोर्टल एक्सेस चालू करें और सेट करें कि संपर्क क्या देख सकता है।
- सहेजें। संपर्क एक पासवर्ड सेट करता है और ई-मेल द्वारा भेजे गए कोड के साथ साइन इन करता है।
- या ग्राहक सूची से आमंत्रित करें: the पोर्टल / ऐप कॉलम देता है ई-मेल द्वारा भेजें और QR कोड दिखाएं.
क्या दिखाई देगा, यह तय करें
दृश्यता प्रति आइटम सेट की जाती है। एक प्रोजेक्ट, एक फ़ाइल, एक कार्य या एक टिकट ग्राहक के लिए या आंतरिक रूप से दृश्य हो सकता है। आप खुले तौर पर काम करते हैं जहाँ यह मदद करता है और निजी तौर पर जहाँ यह नहीं करता।
भाषा और साइन-इन
साइन-इन पृष्ठ आगंतुक के ब्राउज़र की भाषा का अनुसरण करता है जब तक कि आगंतुक कोई अन्य भाषा नहीं चुनता। पासवर्ड के बाद, ग्राहक को ई-मेल द्वारा छह अंकों का कोड प्राप्त होता है।
उद्योग-विशिष्ट पोर्टल के लिए, देखें ग्राहक क्षेत्र सेट करें.
कुछ भी ट्रैक नहीं किया गया — बटन केवल एक संदेश खोलते हैं ताकि आप हमें बता सकें कि क्या गायब था।
