एक ग्राहक और एक संपर्क जोड़ें
एक ग्राहक और एक संपर्क के बीच का अंतर, दोनों को कैसे बनाएं, और ग्राहक प्रकार क्या बदलता है।
IDup अलग करता है ग्राहक से संपर्क. ग्राहक वह कंपनी या घर है जिसके साथ आप व्यापार करते हैं। संपर्क वहां के लोग होते हैं।
चालान, परियोजनाएं और अनुबंध ग्राहक के होते हैं। लॉगिन, ई-मेल और ऐप आमंत्रण संपर्कों के होते हैं।
चरण दर चरण
- खोलें ग्राहक और चुनें ग्राहक बनाएं.
- के शीर्ष पर ग्राहक विवरण, चुनें व्यक्तिगत या कंपनी.
- किसी व्यक्ति के लिए, दर्ज करें अभिवादन, पहला नाम और अंतिम नाम. ग्राहक का नाम पहले और अंतिम नाम से बनाया जाता है।
- किसी कंपनी के लिए, दर्ज करें कंपनी का नाम. जोड़ें संपर्क व्यक्ति यदि आप एक चाहते हैं।
- पता, मुद्रा और कर विवरण भरें। इनवॉइस उनका उपयोग करते हैं।
- नाम, ई-मेल और फोन के साथ एक संपर्क जोड़ें। एक कंपनी के संपर्क व्यक्ति को उसके मुख्य संपर्क के साथ समन्वयित रखा जाता है।
- टिक IDup में आमंत्रित करें अगर व्यक्ति को वेब और ऐप के लिए निःशुल्क अपना खाता मिलना चाहिए। टिक के बिना कुछ नहीं भेजा जाता।
- यदि आप अपने ग्राहकों को खंडित करते हैं, तो एक समूह आवंटित करें, फिर सहेजें।
आपके पास पहले से मौजूद ग्राहक
खोलें अधिक → व्यक्तिगत/कंपनी की जाँच करें ग्राहक सूची में। IDup हर ग्राहक के लिए एक प्रकार सुझाता है। आप पंक्तियाँ टिक करते हैं और चुनते हैं लागू करें. बिना टिक के कुछ भी नहीं बदलता, और अंतिम अपडेट पूर्ववत करें इसे उलट देता है।
प्रतिलिपियाँ
मौजूदा प्रविष्टि के समान ई-मेल पता अस्वीकार कर दिया जाता है, और संदेश उस प्रविष्टि का नाम बताता है। वही फोन नंबर पहले आपको पुष्टि करने के लिए कहता है। यदि दो ग्राहक एक कंपनी हैं, तो एक को हटाने के बजाय ग्राहक मर्ज टूल का उपयोग करें।
अगला: ग्राहक सूची के साथ काम करें और ग्राहक फ़ाइल.
कुछ भी ट्रैक नहीं किया गया — बटन केवल एक संदेश खोलते हैं ताकि आप हमें बता सकें कि क्या गायब था।
