ग्राहक ऑनबोर्डिंग
हर नए ग्राहक को एक स्पष्ट शुरुआत दें: स्वागत, दस्तावेज़, हस्ताक्षर और एक किक-ऑफ, जिसकी प्रगति दोनों पक्ष देख सकते हैं।
ग्राहक ऑनबोर्डिंग नए ग्राहक के साथ पहले कुछ हफ्तों को एक चेकलिस्ट में बदल देता है। आप और ग्राहक दोनों देख सकते हैं कि क्या किया गया है और क्या खुला है।
प्लान में क्या शामिल है
एक योजना चरणों से बनी होती है। चरण प्रकार हैं स्वागत है, प्रवेश, दस्तावेज़ अपलोड, हस्ताक्षर, कार्य, पढ़ें और पुष्टि करें, नियुक्ति, प्रतिक्रिया, पुष्टि करें और जानकारी. सामान्य ग्राहक, रियल एस्टेट, ट्रस्टी, व्यापार और सब्सक्रिप्शन के लिए तैयार टेम्पलेट्स मौजूद हैं। आप उन्हें संपादित और डुप्लिकेट कर सकते हैं।
एक शुरू करें
- खोलें सीआरएम → ग्राहक ऑनबोर्डिंग और किसी ग्राहक के लिए हाथ से प्लान शुरू करें।
- या ऑनबोर्डिंग सेटिंग में स्वचालित शुरुआत चालू करें। तब प्लान शुरू होता है जब कोई लीड ग्राहक बनता है, कोटेशन स्वीकार होता है या अनुबंध पर हस्ताक्षर होते हैं।
- स्वागत ई-मेल शुरुआत में भेजा जाता है। IDup ऐप का निमंत्रण केवल तभी भेजा जाता है जब आप इसे क्लिक करते हैं।
- सूची में प्रगति का पालन करें। अतिदेय चरणों को अनुस्मारक मिलते हैं, और यदि वे खुले रहते हैं तो एक प्रबंधक को सूचित किया जाता है।
ग्राहक क्या देखता है
ग्राहक क्षेत्र दिखाता है आपकी शुरुआत खुले चरणों के साथ। ग्राहक दस्तावेज़ अपलोड करता है, अनुबंध पर हस्ताक्षर करता है और आपके बुकिंग लिंक से किक-ऑफ़ बुक करता है। बुकिंग अपने-आप पहचानी जाती है। आप कारण बताकर दस्तावेज़ अस्वीकार कर सकते हैं।
कुछ भी ट्रैक नहीं किया गया — बटन केवल एक संदेश खोलते हैं ताकि आप हमें बता सकें कि क्या गायब था।
