ग्राहक फ़ाइल

ग्राहक फ़ाइल वह सब कुछ एकत्रित करती है जो एक ग्राहक से संबंधित है। बाईं ओर का मेनू आठ समूहों में क्रमबद्ध है, ताकि आपको टैब खोजने की आवश्यकता न हो।

आठ समूह

• अवलोकन, संचार, बिक्री और वित्त.
• प्रोजेक्ट्स और कार्य, लॉजिस्टिक्स, दस्तावेज़ और अधिक.

प्रत्येक समूह खुलता और बंद होता है, और IDup इसे आपके लिए याद रखता है। प्रत्येक आइटम एक गिनती दिखाता है, और खाली आइटम ग्रे होते हैं। उपयोग करें मेनू खोजें किसी आइटम पर जाने के लिए। सभी आइटम दिखाएं वे दिखाता है जो ग्राहक प्रकार से मेल नहीं खाते।

हेडर

फ़ाइल के शीर्ष पर दिखाता है खुली राशि (या सभी भुगतान किए गए), अंतिम संपर्क, अगली नियुक्ति, ग्राहक से, समूह और प्रकार.

ऑफर

इनमें से एक सूची है ऑफर के साथ एक प्रकार कॉलम: मानक या डिज़ाइन के साथ. नया कोटेशन पूछता है कि आप किस प्रकार का चाहते हैं। Standard में आइटम, कीमतें और कर होते हैं। डिज़ाइन के साथ वाला आपके अपने लेआउट और हस्ताक्षर वाला दस्तावेज़ है।

किरायेदार, कंपनी या निजी

वह आइटम जो ग्राहक प्रकार के लिए कोई अर्थ नहीं रखते, स्थानांतरित होते हैं अधिक. जिन आइटम्स में पहले से डेटा होता है, वे कभी छिपाए नहीं जाते। एक निजी ग्राहक के लिए आप एक भूमिका के साथ अन्य लोगों को जोड़ सकते हैं: सह-मकान, साझेदार, आपातकालीन संपर्क या अन्य. चालान और मानक ई-मेल अभी भी केवल मुख्य संपर्क को जाते हैं।

इतिहास

इतिहास एक तालिका और एक समयरेखा दिखाता है। तालिका डिफ़ॉल्ट है, और आप व्यक्ति के अनुसार स्विच कर सकते हैं।