सभी लीड्स और लीड इतिहास

सभी लीड्स स्रोत और स्थिति की परवाह किए बिना हर लीड एक जगह दिखाता है। पाइपलाइन खुला काम दिखाती है। यह पेज सब कुछ दिखाता है, उन लीड सहित जो ग्राहक बन गईं या खो गईं।

लीड अपने-आप कहाँ से आते हैं

• AI Studio में चैटबॉट वार्तालाप जो एक ई-मेल पता या फोन नंबर छोड़ते हैं।
• चैटबॉट या कैलेंडर के माध्यम से बुक की गई नियुक्तियाँ।
• साझा इनबॉक्स में उस व्यक्ति से संदेश जिसने आपको लिखा।
• वेब फॉर्म, लीड फाइंडर, आयात और हाथ से जोड़े गए लीड।

IDup पहले ई-मेल द्वारा और दूसरे फोन नंबर द्वारा डुप्लिकेट की जांच करता है। एक ज्ञात लीड को दूसरी प्रविष्टि के बजाय एक नोट मिलता है। एक ज्ञात ग्राहक को ग्राहक पर एक नोट मिलता है। एक फोन नंबर जो कई लोगों के लिए फिट बैठता है, बिल्कुल भी नहीं जोड़ा जाता है। एक व्यक्ति बिना ई-मेल और फोन के कोई लीड नहीं बनाता।

सूची के साथ काम करें

• स्थिति, स्रोत प्रकार, सटीक स्रोत, चरण, मालिक, टैग, तिथि और मूल्य द्वारा फिल्टर करें।
• नाम, कंपनी, ई-मेल या फोन द्वारा खोजें।
• चुनें दृश्य सहेजें फ़िल्टर और कॉलम अपने लिए रखने के लिए।
• बल्क क्रियाओं के लिए पंक्तियों को टिक करें: चरण बदलें, मालिक, टैग, निर्यात, खोया हुआ चिह्नित करें और हटाएं.
• एक परिवर्तित लीड अपने ग्राहक से जुड़ता है।

इतिहास

इतिहास टैब में जो हुआ उसकी सूची होती है: बनाया गया, चरण बदला गया, असाइन किया गया, कॉल, ई-मेल, चैट, नियुक्ति बुक या रद्द की गई, ऑफर भेजा गया या स्वीकार किया गया, परिवर्तित, खो गया, हटाया गया या पुनर्स्थापित किया गया। किसी प्रविष्टि को खोलें ताकि लीड फाइल में सही स्थान पर पहुंच सकें। चैट प्रविष्टियां AI Studio में बातचीत से लिंक करती हैं।

मिटाएं और पुनर्स्थापित करें

हटाने के लिए लीड्स को हटाने की अनुमति चाहिए और संख्या के साथ पुष्टि की मांग करता है। हटाए गए लीड्स 30 दिनों के लिए अपने नोट्स, फाइल्स और अपॉइंटमेंट्स के साथ कचरे में रहते हैं। आप उन्हें वहां पुनर्स्थापित कर सकते हैं। हटाने के 10 सेकंड बाद आप इसे पूर्ववत भी कर सकते हैं।