लीड्स का प्रबंधन करें

एक लीड वह व्यक्ति है जिसके साथ आप व्यापार कर सकते हैं। उन्हें IDup में रखें बजाय एक इनबॉक्स में। जब वे परिवर्तित होते हैं, तो पूरी इतिहास उनके साथ आता है।

पाइपलाइन या सूची

पृष्ठ एक पाइपलाइन के रूप में खुलता है जिसमें प्रत्येक चरण के लिए एक कॉलम होता है। डिफ़ॉल्ट चरण हैं नया, संपर्क किया गया, नियुक्ति निर्धारित, ऑफर और जीता. खो गया कारण पूछता है। इसके अंतर्गत अधिक → चरण संपादित करें आप चरणों का नाम बदल, रंग, क्रमबद्ध, जोड़ या छिपा सकते हैं। जिस चरण में लीड हैं उसे छिपाया नहीं जा सकता।

क्रमबद्ध स्तंभों और प्रति पृष्ठ 25, 50 या 100 पंक्तियों के लिए सूची पर स्विच करें। IDup आपकी पसंद याद रखता है।

लीड कार्ड

एक कार्ड नाम, कंपनी, मालिक, स्रोत, मूल्य, अंतिम संपर्क और अगला कदम दिखाता है। एक लाल रेखा एक अतिदेय कदम दिखाती है। एक ग्रे रेखा कहती है कोई अगला कदम नहीं, इसे योजना बनाने के लिए एक बटन के साथ।

चरण दर चरण

1. चुनें लीड जोड़ें, या एक वेब फॉर्म, आयात, बुकिंग या चैटबॉट से आने दें।
2. कार्ड खोलें। कॉल करें, लिखें, जोड़ें नोट या एक कार्य, या एक बुक करें नियुक्ति वहाँ से।
3. उपयोग करें कॉल लॉग करें परिणाम, दिशा और अवधि दर्ज करने के लिए।
4. कार्ड को अगले चरण में खींचें, या इसे मेनू में बदलें।
5. जब वे हाँ कहें, तो चुनें ग्राहक में परिवर्तित करें. नोट्स, अपॉइंटमेंट्स और फॉलो-अप्स स्थानांतरित होते हैं।

फ़िल्टर और प्रमुख आंकड़े

मालिक, स्रोत, स्कोर, लेबल, तिथि और मूल्य द्वारा फिल्टर करें। सहेजें एक संयोजन को व्यू के रूप में। ऊपरी पंक्ति खुली लीड, पाइपलाइन मूल्य, जीत दर और जीतने में औसत समय दिखाती है।

अधिक उपकरण

• डुप्लिकेट की जाँच करें: एक कार्ड संभावित डुप्लिकेट्स को चिह्नित करता है। मर्ज करने से कुछ भी नहीं हटता, और आप इसे पूर्ववत कर सकते हैं।
• नए लीड वितरित करें: के तहत अधिक, नए असाइन न किए गए लीड को बारी-बारी से चुने गए लोगों को सौंपें।
• लीड स्कोरिंग: आपके अपने नियमों से प्रति लीड अंक, प्रत्येक कार्ड पर दिखाए गए।
• क्रम: एक लीड बनने के बाद स्वचालित ई-मेल और SMS चरण।
• लीड फाइंडर और वेब फॉर्म: कंपनियों को खोजें, और वेबसाइट पूछताछ को लीड्स में बदलें।
• रिपोर्ट्स: फ़नल, चरण के अनुसार जीत दर, स्रोत और व्यक्ति, पूर्वानुमान और खोने के कारण।

हर स्रोत से सभी लीड्स हैं सभी लीड्स और लीड इतिहास.