Uw startpagina

Uw startpagina begroet u bij naam en toont wat belangrijk is voor uw rol. Een manager ziet inkomsten en openstaande vorderingen. Een medewerker ziet afspraken, taken en de tijdklok. Een klant ziet openstaande facturen. Alleen wat uw rechten en uw plan toestaan, wordt getoond.

De secties

• Vandaag voor u: een lijst van wat wacht, zoals goedkeuringen, achterstallige facturen, supporttickets, taken die moeten worden uitgevoerd, follow-ups, terugbelverzoeken en afspraken die op bevestiging wachten. Selecteer de knop op een rij om het goed te keuren, af te ronden of te openen. Acht rijen worden getoond, en Alles weergeven opent de rest. Niets in afwachting wordt getoond Alles gedaan.
• Kerncijfers: vier cijfers voor uw rol, elk met een kleine trend en een vergelijking, bijvoorbeeld ten opzichte van vorige maand.
• Mijn dag: afspraken vandaag, tijdklok en teamaanwezigheid.
• Trends: grafieken zoals omzet over twaalf maanden en leads per fase.
• Platform: alleen voor operators van het platform.
• Aan de slag: voor een nieuw bedrijf, met de telling n van m stappen voltooid.

Maak het van u

1. Selecteer Aanpassen.
2. Secties weergeven of verbergen, ze verslepen of de pijlen gebruiken, en kiezen Groot (hoofd kolom) of Klein (zijkolom).
3. Selecteer Standaard herstellen om terug te keren naar de standaard.

Uw indeling is alleen voor u. Beheerders kunnen gebruikmaken van Opslaan als standaard voor het bedrijf voor een rol. Eigen lay-outs van mensen winnen. De eerdere tegels en widgets zijn allemaal beschikbaar als bouwstenen in Aanpassen. Open de vorige widgetweergave toont de klassieke pagina.