Contato, fonte e notificações

Quando um formulário é enviado, o IDup cria o perfil de busca e um contato (lead) juntos. Se o e-mail ou telefone já existir, o perfil é vinculado a esse contato. Nenhum duplicado é criado.

Contato e empresa

• Se o título for Empresa, o campo Empresa é obrigatório e a pessoa se torna a pessoa de contato.
• O arquivo de contato tem um bloqueio Perfis de busca.
• Um distintivo Perfil de busca: … mostra a origem e links para o perfil.

Fonte

A coluna Fonte tem duas linhas: o nome e o canal, como Website, Link direto, Código QR, Página de destino, Portal, App, Manual ou IDup AI. Uma campanha é adicionada quando o link a carrega. Você pode filtrar por fonte e nomear a fonte de cada formulário em Configurações.

E-mail para a pessoa

• Formulários públicos enviam uma confirmação com um link para Alterar, pausar ou cancelar a inscrição.
• Com Dupla confirmação a pessoa confirma o endereço de e-mail primeiro.
• Perfis inseridos manualmente, pela IA ou no aplicativo não enviam nada automaticamente.
• Para esses, clique Enviar confirmação para o prospecto. Você vê uma prévia primeiro.

Notificando sua equipe

• Uma entrada de sino e um push: Novo perfil de busca / lead, com nome, objetivo e local. Tocá-lo abre o perfil.
• A categoria de push é Perfis de busca nas suas configurações de notificação, na web e no aplicativo.
• Você também pode enviar um e-mail para o membro da equipe designado.
• A atribuição pode ser um contato fixo, Round robin ou ninguém. Opcionalmente, o IDup cria a tarefa Revisar perfil de busca.

Um formulário também pode chamar um Endereço do webhook com uma assinatura para cada novo perfil de busca.