Gerenciar leads
Tudo antes de alguém ser um cliente: o pipeline, o cartão de lead, filtros e transformar um lead em cliente.
Um lead é uma pessoa com quem você pode fazer negócios. Mantenha-os no IDup em vez de em uma caixa de entrada. Quando eles se convertem, todo o histórico vem junto.
Pipeline ou lista
A página abre como um pipeline com uma coluna por estágio. Os estágios padrão são Novo, Contactado, Compromisso agendado, Orçamento e Ganhou. Perdido pede uma razão. Em Mais → Editar estágios você pode renomear, colorir, ordenar, adicionar ou ocultar estágios. Um estágio que contém leads não pode ser ocultado.
Alterne para a lista de colunas ordenáveis e 25, 50 ou 100 linhas por página. O IDup lembra sua escolha.
O cartão de lead
Um cartão mostra o nome, empresa, proprietário, fonte, valor, último contato e o próximo passo. Uma linha vermelha mostra um passo atrasado. Uma linha cinza diz Nenhum próximo passo, com um botão para planejar um.
Passo a passo
- Selecionar Adicionar lead, ou deixe que chegue de um formulário web, uma importação, uma reserva ou um chatbot.
- Abra o cartão. Ligue, escreva, adicione um Nota ou um Tarefa, ou reserve um Compromisso de lá.
- Usar Registrar chamada para registrar o resultado, direção e duração.
- Arraste o cartão para a próxima etapa ou altere-o no menu.
- Quando eles disserem sim, selecione Converter em cliente. Notas, compromissos e acompanhamentos são transferidos.
Filtros e indicadores-chave
Filtrar por proprietário, fonte, pontuação, etiquetas, data e valor. Salvar uma combinação como uma visualização. A linha superior mostra leads abertos, valor do pipeline, taxa de sucesso e tempo médio para vencer.
Mais ferramentas
- Verificar duplicatas: um cartão sinaliza possíveis duplicatas. A fusão não apaga nada, e você pode desfazê-la.
- Distribuir novos leads: sob Mais, distribua novos leads não atribuídos para pessoas escolhidas em rodízio.
- Pontuação de Lead: pontos por lead de suas próprias regras, mostrados em cada cartão.
- Sequências: etapas automáticas de e-mail e SMS após a criação de um lead.
- Localizador de Leads e Formulários web: encontre empresas e transforme consultas de sites em leads.
- Relatórios: funil, taxa de sucesso por estágio, fonte e pessoa, previsão e razões de perda.
Todos os leads de todas as fontes estão em Todos os leads e histórico de leads.
Nada é rastreado — os botões apenas abrem uma mensagem para que você possa nos dizer o que estava faltando.
