Contatos: uma lista de todas as pessoas
Uma lista para contatos de clientes, leads e pessoas que você adicionou manualmente, com cinco números-chave no topo.
A página de contatos é a lista única de todas as pessoas com quem você lida. Ela combina os contatos dos seus clientes, seus leads e pessoas que você adicionou manualmente. Ninguém aparece duas vezes.
As cinco principais cifras
Acima da lista, você vê cinco cartões. Cada um também é um filtro.
- Total de contatos.
- Contatos dos clientes, com a divisão entre empresa e privado.
- Leads, com quantos são novos este mês.
- Com acesso ao aplicativo, que conta as pessoas que são convidadas ou ativas.
- Sem e-mail / telefone, que mostra as lacunas em seus dados.
Selecione um cartão para filtrar a lista. Selecione-o novamente para remover o filtro. Agrupar, digitar e pesquisar funcionam junto com os cartões, e os cartões continuam mostrando os totais. Cada cartão compara com o mês passado. Os números podem ter um atraso de até um minuto.
Adicionar uma pessoa manualmente
- Selecionar Novo contato.
- Insira nome, sobrenome e e-mail. Todos os três são obrigatórios.
- Escolha um grupo ou digite um novo. Deixe a empresa em branco para uma pessoa física.
- Salvar. Nenhum cliente é necessário, e a pessoa aparece em Contatos imediatamente.
Um endereço de e-mail que já existe é recusado. Um lead que se tornou cliente, ou uma pessoa com o mesmo e-mail de um contato de cliente, é mostrado apenas uma vez.
Filtros
Filtrar por Grupo e por tipo: Contato do cliente, Lead ou Adicionado manualmente. As colunas Grupo / origem e Status / último login mostra de onde uma pessoa vem.
Nada é rastreado — os botões apenas abrem uma mensagem para que você possa nos dizer o que estava faltando.
