Números dos clientes
Atribua automaticamente o próximo número a cada novo cliente, com seu próprio prefixo.
Cada empresa pode ter seus próprios números de cliente. Cada novo cliente recebe o próximo número automaticamente. Um número nunca é atribuído duas vezes e nunca é reutilizado após ser liberado.
Configurar
- Insira um Prefixo, por exemplo C-.
- Insira o Próximo número. Deve ser maior que o maior número já utilizado.
- Defina o Dígitos, que preenche o número com zeros à esquerda.
- Verificar a linha de pré-visualização Próximo número, depois selecione Salvar.
Onde o número aparece
- A lista de clientes, sua pesquisa e sua ordenação.
- O cabeçalho do arquivo do cliente e o formulário do cliente.
- Faturas, notas de crédito e orçamentos em PDF.
- A área do cliente na loja.
Os números são atribuídos em cada rota: o formulário, importação, registro, conversão de um lead e o aplicativo. Deixe o campo vazio e o próximo número será usado.
Clientes existentes
Eles mantêm o número atual. Nada é renumerado a menos que você decida. Sob Converter clientes existentes você pode optar por Manter o número de hoje (adicionar prefixo) ou Renumerar a partir do próximo número (por data de criação). Selecione Mostrar pré-visualização primeiro, depois Converter agora. Documentos já emitidos permanecem inalterados. Desfazer a última conversão reverte isso.
Nada é rastreado — os botões apenas abrem uma mensagem para que você possa nos dizer o que estava faltando.
