Integração do cliente
Dê a cada novo cliente um início claro: boas-vindas, documentos, assinatura e um pontapé inicial, com progresso visível para ambos os lados.
A integração do cliente transforma as primeiras semanas com um novo cliente em uma lista de verificação. Você e o cliente veem o que está feito e o que está pendente.
O que um plano contém
Um plano é composto por etapas. Os tipos de etapas são Bem-vindo, Acesso, Envio de documentos, Assinatura, Tarefa, Ler e confirmar, Compromisso, Feedback, Confirmar e Informação. Existem modelos prontos para clientes gerais, imóveis, fiduciários, comércios e assinaturas. Você pode editá-los e duplicá-los.
Iniciar um
- Abrir CRM → Integração de clientes e inicie um plano para um cliente manualmente.
- Ou ative o início automático nas configurações de integração. Um plano então começa quando um lead se torna cliente, quando um orçamento é aceito ou quando um contrato é assinado.
- O e-mail de boas-vindas é enviado no início. O convite para o aplicativo IDup é enviado apenas quando você clica nele.
- Siga o progresso na lista. Etapas atrasadas recebem lembretes, e um gerente é informado se permanecerem abertas.
O que o cliente vê
A área do cliente mostra Seu início com as etapas abertas. O cliente faz o upload dos documentos, assina o contrato e agenda o kick-off através do seu link de agendamento. Uma reserva é reconhecida automaticamente. Você pode rejeitar um documento com um motivo.
Nada é rastreado — os botões apenas abrem uma mensagem para que você possa nos dizer o que estava faltando.
