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Clientes e vendas

Clientes e contatos, leads, negócios, orçamentos, contratos e a central de suporte.

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Cada guia nesta categoria, na ordem de leitura.

Adicionar um cliente e um contato A diferença entre um cliente e um contato, como criar ambos e o que a mudança…
Trabalhar com a lista de clientes Indicadores-chave, filtros, visualizações salvas, a coluna Portal / App e ações em massa na lista de…
Números dos clientes Atribua automaticamente o próximo número a cada novo cliente, com seu próprio prefixo.
Contatos: uma lista de todas as pessoas Uma lista para contatos de clientes, leads e pessoas que você adicionou manualmente, com cinco números-chave…
O arquivo do cliente Tudo sobre um cliente em um só lugar, em oito grupos com contagens.
Gerenciar leads Tudo antes de alguém ser um cliente: o pipeline, o cartão de lead, filtros e transformar…
Todos os leads e histórico de leads Uma lista de todos os leads de todas as fontes, um feed de histórico, a lixeira…
Integração do cliente Dê a cada novo cliente um início claro: boas-vindas, documentos, assinatura e um pontapé inicial, com…
O portal do cliente O que seus clientes veem quando fazem login e como você controla isso.
Configurar a área do cliente Escolha seu setor, ative os blocos de construção que seus clientes devem ver e convide-os por…
Tickets de suporte Uma fila para cada solicitação de cliente, com um responsável, um status, um prazo e um…
IDup Chat Um chat para sua equipe, seus grupos e seus clientes, com confirmações de leitura, arquivos e…
Agentes de vendas, comissões e afiliados Pague as pessoas pelo que elas trazem sem uma planilha no final do mês.
vendas omni e o ponto de venda Vendendo em vários canais e recebendo dinheiro em um balcão.

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