Trabalhar com a lista de clientes

A lista de clientes mostra tudo sobre seus clientes em uma tabela. É feita para encontrar rapidamente um grupo de clientes e agir sobre eles em conjunto.

Indicadores-chave

Acima da tabela você vê Total de clientes, Novo este mês, App / portal ativo, Montantes abertos e Inativo. Selecione um número para filtrar a tabela por ele.

Nome e Empresa

Para uma empresa, Nome mostra a pessoa de contato e Empresa mostra o nome da empresa. Para um indivíduo, Empresa mostra um traço. Pesquisa, ordenação e exportação usam ambas as colunas. O Nº do cliente a coluna é estreita de propósito.

Pesquisar, filtros e visualizações

• Uma barra de ferramentas contém Pesquisar clientes, Grupo (pesquisável, vários de uma vez), Status do Portal / App, Filtrar, Visualizações salvas, Colunas e Exportar.
• Selecionar Salvar a visualização atual para manter uma combinação para você.
• Em um telefone, a tabela se transforma em cartões.

A coluna Portal / App

Uma célula por contato informa onde eles estão.

• Ativo com a última data de acesso.
• Convidado em uma data, com Enviar novamente.
• Convidar, com Enviar por e-mail ou Mostrar código QR.
• E-mail ausente, com Adicionar e-mail.
• Portal desligado, com um link para as configurações da área do cliente.

Ações em massa

Marque as linhas e uma barra aparece: Convidar selecionados, Atribuir grupo, Remover grupo e Mais ações. Clientes sem endereço de e-mail são ignorados e nomeados. Ninguém é convidado duas vezes em 24 horas.

Mais em uma linha abre o cliente, os contatos, Entrar como cliente, Enviar e-mail e Excluir. Para clientes inativos, também oferece Acompanhe como lead.