O portal do cliente
O que seus clientes veem quando fazem login e como você controla isso.
O portal é a parte do IDup que seus clientes acessam. Ele elimina muitos e-mails de “alguma atualização?”, pois a resposta está em uma página que eles podem abrir sozinhos.
O que um cliente vê
- Um painel com as contagens que lhes dizem respeito.
- Faturas, Orçamentos e Contratos, cada um com seu status.
- Projetos, mas apenas as partes que você marcou como visíveis.
- Suporte: os tickets que eles abriram e suas respostas.
- O Base de Conhecimento você publicou.
- Perfil e a página de privacidade.
Orçamentos e contratos podem ser abertos e aceitos online. O cliente assina na tela, com o dedo ou o mouse. O IDup então envia um PDF com um registro de verificação para o cliente e para você. Veja Permita que os clientes aceitem um orçamento online.
Dê acesso a um contato
- Abra o cliente, depois o contato.
- Ative o acesso ao portal e defina o que o contato pode ver.
- Salvar. O contato define uma senha e faz login com um código enviado por e-mail.
- Ou convide da lista de clientes: o Portal / App a coluna oferece Enviar por e-mail e Mostrar código QR.
Decida o que é visível
A visibilidade é definida por item. Um projeto, um arquivo, uma tarefa ou um ticket podem ser visíveis para o cliente ou internos. Você trabalha abertamente onde ajuda e de forma privada onde não ajuda.
Idioma e login
A página de login segue o idioma do navegador do visitante, a menos que o visitante escolha outro. Após a senha, o cliente recebe um código de seis dígitos por e-mail.
Para um portal específico da indústria, veja Configurar a área do cliente.
Nada é rastreado — os botões apenas abrem uma mensagem para que você possa nos dizer o que estava faltando.
