Permita que os clientes aceitem um orçamento online

Um orçamento não precisa ser impresso, assinado e digitalizado. O cliente o abre a partir do e-mail, assina na tela e você recebe o PDF assinado.

O que seu cliente faz

1. Abre o e-mail e escolhe Visualizar e aceitar orçamento.
2. Escolhe Aceitar. Nome, local, data e e-mail são preenchidos. Apenas o nome e o local podem ser alterados.
3. Marque a caixa para confirmar que o orçamento foi lido.
4. Digite um código de 6 dígitos de um e-mail, se você ativou isso.
5. Assina com o dedo ou o mouse, digita o nome ou faz upload de uma imagem.

Um cliente que recusa escolhe um motivo e pode adicionar um comentário. Os motivos são: preço muito alto, escolheu outro fornecedor, não é mais necessário, o momento não é adequado, o serviço não se encaixa ou outro.

O que você recebe

• O status muda para Aceito. Você recebe uma notificação.
• Um PDF com a assinatura e um rastro de auditoria: tempo, endereço IP, dispositivo, e-mail e uma impressão digital do documento.
• Uma cópia vai para o cliente e para você.
• Um clique em Converter em fatura ou Converter em pedido.
• Uma página pública onde qualquer pessoa com o código de verificação pode verificar no navegador que o PDF não foi alterado.

Configurações

Você pode exigir um código por e-mail antes de assinar, adicionar um link para seus termos e condições e deixar o IDup lembrar os clientes que não responderam após alguns dias.